Een ouderwets Ridderverhaal komt tot leven op het moment dat er vlakbij een dorpje een vuurspuwende draak zijn grot uitkomt. Een grote groene draak bewaakt zijn grot onder een waterval. Alle dorpelingen zijn bang voor deze draak, waardoor de mensen niet meer bij hun enige waterbron kunnen komen. Op een dag vraagt Josje aan de koning toestemming om te vechten tegen de draak. De Koning weigert: "Hoe kan een meisje zoals jij nou vechten, je bent niet stoer en sterk!" is zijn antwoord. Josje en de draak is een voorstelling, uitgevoerd door 2 saxofonisten, waarbij kinderen ongedwongen kunnen genieten van een muzikaal ridderverhaal. Met muziek van Monteverdi, Rimsky-Korsakov, Prokofjev, Machault, Tsjaikovsky, Dufay, Purcell en Van Bingen.
